2016, encore une année marquée par des fusions acquisitions de cliniques privées

En juin dernier, Laurent Schoenstein, spécialiste des fusions-acquisitions, indiquait au Journal la Tribune que « Si la phase de concentration des cliniques continue en France, les fonds d’investissements s’appuient sur le développement de leur portefeuille dans l’Hexagone pour potentiellement se développer dans le reste de l’Europe« .

De même il confirmait une phase actuelle de concentration des cliniques : » Il y a une érosion des marges des établissements de santé. Ils cherchent à réaliser des économies d’échelle, trouver des synergies pour conserver ces marges dans la mesure du possible. Il faut également pour les groupes les plus importants pouvoir rester compétitifs par rapport à leurs concurrents, ce qui suppose une taille critique.

Ces trois dernières années, le secteur a ainsi fait l’objet de consolidations majeures. L’acquisition par Ramsay Santé (Predica et Ramsay Healthcare) du groupe Générale de Santé, la cession de Medi partenaire (pour partie par le fonds LBO France) à Medipole Sud Santé (dont le fonds Bridgepoint est actionnaire) ou encore la cession par les fonds Blackstone du groupe Vitalia à Vedici, accompagné par le fonds CVC Capital Partners« . Fin de citation.

Depuis, effectivement le marché des cliniques privées en France continue ses opérations de vente et rachat. Notons parmi celles intervenues dernièrement :

Septembre : OC Santé acquiert la clinique Mont-Louis à Paris

Le groupe montpelliérain d’hospitalisation privée Oc Santé (PDG : Max Ponseillé) a finalisé la semaine dernière (CP du 20/09/16), l’acquisition de la clinique parisienne du Mont Louis, spécialisée dans la chirurgie orthopédique et ophtalmologique.

« Nous arrivons au bout de notre croissance interne et les opportunités de croissance externes se raréfient, pointe une source en interne. Nous avons donc saisi cette opportunité lorsqu’elle s’est présentée, d’autant que cet établissement indépendant est proche des nôtres en terme de taille et d’activité. Cela va donc permettre au groupe de lui faire bénéficier de ses compétences transverses mutualisées. »

Situé dans le XIe arrondissement, la clinique du Mont-Louis (9.000 m2, 150 lits) emploie 150 ETP et 40 médecins libéraux, pour un CA d’environ 20 M€. Avec ce rachat (montant non communiqué), le groupe héraultais compte désormais 14 établissements pour 2.200 salariés et vise 200 M€ pour l’exercice en cours.

Septembre 2016 : C2S a acheté la clinique Drevon à Dijon

Le groupe C2S (siège à Lyon) vient de procéder au rachat de la clinique Drevon à Dijon. Un établissement qui compte 167 lits et places. Depuis 1910, il est spécialisé dans l’ophtalmologie avec également un centre de radiothérapie, un laboratoire d’analyses médicales, un cabinet de radiologie et un de kiné.

L’opération a été réalisée par le groupe Avenir Santé, lui même absorbé par C2S. C2S compte à présent 4 cliniques dans la région.(source)

Septembre 2016 : Les cliniques Saint-Antoine à Rouen et Mégival à Dieppe rachetées par Vivalto

Le groupe Vivalto Santé vient d’acquérir les cliniques Saint-Antoine à Rouen et Mégival à Dieppe, en Seine-Maritime.

L’établissement de Rouen (44 lits et places, 20 médecins) a pour spécialités la chirurgie du rachis, la chirurgie stomatologique et maxillo-faciale, gynécologique (sein), réparatrice et dermatologique ainsi qu’une consultation douleur.

La clinique de Dieppe (150 lits et places, 55 médecins) concentre son activité sur la médecine, la chirurgie digestive, l’orthopédie, l’urologie, l’oncologie et les soins de suite et réadaptation. Des consultations de médecine sont également dispensées dans plusieurs disciplines comme l’angiologie, la phlébologie, la cardiologie, la dermatologie, la pneumologie ou encore la médecine du sport pour n’en citer que quelques-unes.

Juillet 2016 : Vivalto avait fait l’acquisition de la Clinique Sainte-Marie à Osny

Vivalto Santé a annoncé en juillet dernier avoir fait l’acquisition de la Clinique sainte-Marie à Osny dans le Val d’Oise. Cette acquisition a été signée le 23 juin 2016. La clinique Sainte-Marie dispose de 187 lits. Une centaine de médecins y exercent leur activité et elle réalise un CA de 35 M€.

Créé par Daniel Caille et des médecins bretons, Vivalto Santé est à la tête d’un réseau de 19 cliniques situées en Bretagne, Normandie, pays de la Loire, Ile-de-France et Rhône-Alpes.

Décembre 2016 : Vivalto devrait finaliser le rachat de l’hôpital des Courses (actuellement Korian)

L’hôpital des courses, qui avait été repris en 2014 par le groupe Korian, va passer sous la bannière de Vivalto santé. La reprise par Vivalto devrait a priori être effective d’ici le début du mois de décembre. « Cet accord a reçu l’aval de l’Autorité Régionale de Santé (ARS), ce qui prouve qu’elle reconnaît l’utilité du centre hospitalier des courses dans son territoire. C’est là un atout important pour plus de 120 000 habitants », se félicite le député-maire LR de Maisons-Laffitte, Jacques Myard, qui dit remercier le groupe Korian d’avoir « relevé le défi » en 2014 et remboursé le passif de l’établissement tout en saluant l’arrivée de Vivalto, qualifié de « véritable professionnel de la santé ». (source)

Juillet 2016 : SISIO a acquis le Groupe 3 H

(…) « Le Pôle santé Léonard-de-Vinci et le groupe Saint-Gatien (qui regroupe les cliniques Saint-Gatien et L’Alliance dans le département, un pôle santé à Orléans, quatre cliniques en région parisienne et une dans le Bordelais) s’étaient rapprochés du groupe de santé privé angevin Saint-Joseph pour créer une société tricéphale. Baptisée Sisio, pour « Société d’investissement en santé indépendante de l’Ouest », elle affiche 450 millions de chiffre d’affaires et se donne pour vocation de créer un consortium régional de santé à même de peser face aux Groupements hospitaliers de territoire.
A peine créée, la « société d’investissement » a acté le 28 juillet l’acquisition du Groupe 3H, constitué de quatre cliniques en Pays de Loire, et représentant un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros. Cette fusion-acquisition porte le groupe Sisio au cinquième rang des établissements de santé privés en France. Il regroupe une vingtaine d’établissements le long d’une diagonale qui va de l’Ile-de-France aux Pays de Loire, avec son centre de gravité dans le Centre. Pour l’instant, il est uniquement constitué d’entreprises « à actionnariat médical et familial » met en avant la direction de Sisio. Il y a un an, dans Les Échos, Christophe Alfandari, président du groupe Saint-Gatien, n’écartait pas l’entrée d’un fonds d’investissement ». (…) (source)